Школа финансового советника: Личный финансовый план

Программа блока:

- Постановка финансовых целей;

- Анализ доходов и расходов, классификация доходов и расходов. Варианты ведения домашней бухгалтерии. Варианты сокращения расходов и повышения доходов;

- Анализ активов и пассивов;

- Анализ рисков;

- Подбор инвестиционного портфеля;

- Пересмотр финансового плана.

Тест в конце обучения.

Практика:

- составить финансовый план (заполнить анкету, составить финплан в Эксель в заранее готовой модельной табличке, которая выдается слушателям);

- дать рекомендации по улучшению финансового положения и достижению финансовых целей. Финплан надо составить «как есть» (т.е. если ничего не менять, получится ли реализовать все цели) и после оптимизации.